Offre d'emploi
Informations de base
Consulter le profil et les autres offres d'emploi de cet employeur
200-1405 Trans-Canada, Dorval
Montréal (Québec) H9P 2V9
Conditions de travail
- Avant-midi
- Après-midi
- Semaine
Salaire
Langues demandées
| Parlé | Écrit | |
|---|---|---|
| Français | Aisé | Aisé |
| Anglais | Aisé | Aisé |
Scolarité et expérience
Principales fonctions
- Préparation et soumission de documents d’ouverture de comptes clients.
- Soumettre les demandes de transferts de fonds et les suivis conséquents.
- Tenir à jour les dossiers clients et assurer leur conformité.
- Assurer un service à la clientèle hors pair en portant une attention personnalisée à chaque client (demandes spéciales, anniversaires, célébrations, etc).
- Maintient des données dans le logiciel de gestion de la relation client (CRM).
- Numérisation de documents importants et entrée de données.
- Gestion de l’agenda et organisation de rendez-vous.
- Répondre au téléphone et faire suivre les messages.
- Autres tâches administrative au besoin.
Qualités requises
- Excellentes compétences en communication écrite et orale, autant en Français qu’en Anglais.
- Démontrer un sens de discrétion et une aptitude à protéger des informations sensibles.
- Maîtrise fonctionnelle de MS Office : Excel, Word, Teams et Outlook.
- Sens de l’organisation : capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et de travailler avec des échéanciers serrés.
- Volonté de suivre des cours et de se renseigner sur l'industrie
- Démontrer de la rigueur et une approche dynamique.
- Faire preuve d’initiative et d’aptitudes de résolutions de problème.
- Savoir travailler de manière autonome.
William Frenn Wealth Management
Notre mission : Offrir à nos clients en une expérience de gestion de patrimoine la plus complète, sous un même toit.
Grâce à nos analyses rigoureuses, notre souci du détail et notre manière efficace de communiquer, nous aidons nos clients à établir et atteindre leurs objectifs financiers, et ce, tout en préservant leur paix d’esprit.
En plus de construire des portefeuilles de placements performants, nous aidons nos clients à naviguer les mondes complexes que sont la fiscalité, le droit commercial, le droit de la famille, la planification de la retraite, la planification successorale et les dons planifiés. Pour y parvenir efficacement, nous travaillons de concert avec comptables, avocats, notaires et autres professionnels afin d’assurer qu’aucun aspect n’est négligé.
Nous nous efforçons d’agir aux centres des finances de nos clients, comme leurs directeurs financiers personnels (DAF), leur offrant essentiellement une expérience comparable à un bureau familial personnel. Travailler avec nous, c’est avoir une équipe complète à votre disposition pour conquérir chaque chapitre de votre périple financier.
