Offre d'emploi

Informations de base

Programme de développement de conseillers financiers
Dorval
200-1405 Trans-Canada, Dorval
Montréal (Québec) H9P 2V9
1

Conditions de travail

Permanent
Indéterminée
Aussitôt que possible
Temps plein
40
  • Avant-midi
  • Après-midi
  • Semaine

Salaire

À discuter
Commission ou prime au rendement

Langues demandées

Parlé Écrit
Français Aisé Aisé
Anglais Aisé Aisé

Scolarité et expérience

Baccalauréat (1er cycle universitaire)
Terminé
1 à 6 mois

Principales fonctions

  • Préparer et exécuter des stratégies de développement d’affaires afin d’attirer et conserver de nouveaux clients.
  • Analyser les besoins financiers de clients existants et potentiels.
  • Évaluer les forces et faiblesses financières des clients afin de déterminer les facteurs clefs pour la réussite de leur plan financier.
  • Développer des plans en considérant la retraite, les placements, la fiscalité et la succession.
  • Bâtir et maintenir les portefeuilles de placements.
  • Explorer et communiquer les stratégies de gestion souvent inconnues ou négligées.
  • Coordonner les efforts des experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes et autres professionnels de la finance dans l'application de stratégies financières avancées.
  • Protéger l’actif des clients et sécuriser leur loyauté par l’excellence dans la gestion de leur patrimoine.

Qualités requises

  • Baccalauréat ou expérience professionnelle équivalente
  • Excellente éthique de travail et haut niveau d'intégrité
  • Aptitude de ventes et de développement d’affaires
  • Sens de l’entrepreneuriat
  • Un MBA, CPA ou CFP seront considérés comme des avantages.

Autres exigences

  • Les candidats choisis devront compléter plusieurs entrevues. Les personnes sélectionnées pour le poste seront tenues de compléter les cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC).

William Frenn Wealth Management

Notre mission : Offrir à nos clients en une expérience de gestion de patrimoine la plus complète, sous un même toit.

Grâce à nos analyses rigoureuses, notre souci du détail et notre manière efficace de communiquer, nous aidons nos clients à établir et atteindre leurs objectifs financiers, et ce, tout en préservant leur paix d’esprit.

En plus de construire des portefeuilles de placements performants, nous aidons nos clients à naviguer les mondes complexes que sont la fiscalité, le droit commercial, le droit de la famille, la planification de la retraite, la planification successorale et les dons planifiés. Pour y parvenir efficacement, nous travaillons de concert avec comptables, avocats, notaires et autres professionnels afin d’assurer qu’aucun aspect n’est négligé.

Nous nous efforçons d’agir aux centres des finances de nos clients, comme leurs directeurs financiers personnels (DAF), leur offrant essentiellement une expérience comparable à un bureau familial personnel. Travailler avec nous, c’est avoir une équipe complète à votre disposition pour conquérir chaque chapitre de votre périple financier.